Paris, 10 juin 2024, 09h30 – Serapid, leader mondial du transfert de charges lourdes grâce à la technologie de la chaîne rigide, a sécurisé un nouveau financement sous forme de dette unitranche à hauteur de 21,7 millions d’euros, auxquels s’ajoute une ligne de crédit croissance externe de 10 millions d’euros. La dette a été souscrite en totalité par Zencap, pionnier européen du financement de l’économie réelle, spécialisé dans la dette non cotée. La dette sera par ailleurs soumise à plusieurs critères ESG, notamment la réduction des émissions carbones de la société, pouvant impacter le coût de financement.
À la suite de la reprise de Serapid par ses dirigeants, Emeric Labesse et Guillaume Davies, aux côtés de LBO France, le groupe s’est significativement renforcé, notamment à travers le lancement d’une nouvelle offre ascensoriste, générant plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires après seulement cinq ans d’existence. En capitalisant sur sa forte culture de l’innovation, le groupe a continuellement enrichi son offre et propose aujourd’hui une gamme unique de produits précis, compacts et rigides répondant aux besoins les plus exigeants d’une clientèle fidèle de premier plan.
S’appuyant sur un nouveau site de production en France, associée à un site d’assemblage aux Etats-Unis, le groupe vise désormais à consolider son leadership mondial et à se distinguer comme acteur de référence de la transition écologique pour le mouvement de charges lourdes.
Emeric Labesse et Guillaume Davies, Président et DG de Serapid, commentent : « Serapid continue sa transformation et accélère son développement, porté par une forte demande pour ses produits performants et écologiquement vertueux. Nous sommes honorés de la confiance de Zencap pour nous accompagner dans cette nouvelle phase de croissance de la société. »
Jean-Marie Leroy, Partner chez LBO France, commente : « La croissance soutenue de Serapid s’est accompagnée d’une profonde refonte de son organisation, qui avait été initiée dès notre arrivée au capital. La société adresse aujourd’hui une grande variété d’applications et de marchés sous-jacents aux dynamiques complémentaires, et est idéalement positionnée pour bénéficier de la transition écologique industrielle en marche. LBO France est fier d’accompagner Serapid dans la réalisation de ses ambitions. »
Avi Corcos, Partner chez Zencap, commente : « Nous sommes ravis d’accompagner Serapid Group, son management et LBO France dans ce refinancement visant à donner de la visibilité à toutes les parties prenantes sur la prochaine opération. Nous avons été particulièrement séduits par l’aspect innovant des produits de Serapid et par son management de grande qualité. Le financement unitranche apporté vise à offrir la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre cette stratégie. »
Liste des intervenants et conseils sur l’opération
- Société Conseil financement : AMALA Partners – Jean-Baptiste MARCHAND, Benjamin GINER, Jad SADER, Damien SCHAFF, Alexandre ABADIE, Inès BENYAZZA
- Société DD stratégique : INDEFI – Julien BERGER, Marc DURANCE
- Société DD financière : BM&A – Guilhem de MONTMARIN, Brice CARRIER
- Société Avocats d’Affaires Financement : JEANTET – Delphine BAUDOUIN, Marie NOPPE
- Dette Avocats : SIMMONS & SIMMONS – Collin MILLAR
- Dette Unitranche : ZENCAP – Avi CORCOS, Laetitia MARCHADIER, Charles SCHULLER
À propos de Serapid
Serapid est l’inventeur et leader mondial de la technologie de la chaine rigide, une gamme de vérins électromécaniques robustes, compacts et précis, bénéficiant par ailleurs d’une empreinte carbone extrêmement réduite par rapport aux technologies alternatives.
Pour en savoir plus : www.serapid.com
À propos de LBO France
Pionnier du private equity en France, le groupe LBO France est aujourd’hui une plateforme d’investissement multi-spécialiste et multi pays de référence. Active en Private Equity, Immobilier, Venture et sur les marchés côtés, depuis plusieurs années la société a étendu ses activités en Europe, notamment en Italie avec sa filiale Polis Fondi SGR, ainsi que sur le continent africain avec sa filiale CGF bourse. Détenu à 100 % par ses dirigeants, LBO France est l’un des membres fondateurs de l’initiative climat international et l’un des premiers signataires de la charte pour la parité de France Invest.
Pour en savoir plus : www.lbofrance.com
À propos de Zencap
Zencap Asset Management, filiale du groupe OFI Invest, pôle de gestion d’actifs d’Aéma Groupe, est une société de gestion spécialisée dans la dette non cotée et engagée dans l’investissement responsable. Depuis 2009 Zencap est active sur une grande variété de solutions de financements d’actifs immobiliers, d’infrastructures et d’entreprises small ou mid-cap. Au 31 décembre 2023, Zencap totalisait près de 4 milliards d’euros d’encours engagés en gestion et mandat de conseil.
Pour en savoir plus : www.zencap-am.fr
Contacts médias Serapid
Grégory Bénichou / g.benichou@serapid.com
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