Paris, le 5 février 2025 – LBO France, plateforme d’investissement multispécialiste et acteur pionnier du private equity, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans E.R.E (Entreprise Redonnaise d’Électricité), acteur majeur du domaine de l’énergie en France, spécialisé dans la conception et la fabrication de postes transformateurs haute tension (HTA/BT). Avec cette opération, E.R.E franchit un cap de croissance dans un marché particulièrement porteur. Capelia, principal actionnaire au capital depuis 2022, conserve une participation minoritaire significative aux côtés de l’équipe dirigeante emmenée par Ludovic Bianchi.
Acteur majeur de la transition énergétique en France, E.R.E est une entreprise basée en Bretagne qui compte parmi les rares acteurs du marché à maîtriser la fabrication de postes HTA/BT agréés ENEDIS. Dotée d’un bureau d’étude et de deux sites industriels en Ille-et-Vilaine et dans le Nord, la société intervient sur la conception, la fabrication, l’installation et l’entretien des postes. Ses solutions « clé-en-main » s’appuient sur une double expertise dans les domaines de l’électricité et du génie civil, et s’adressent principalement aux besoins du marché privé.
E.R.E suit une trajectoire de croissance particulièrement dynamique, soutenue par des tendances fortes telles que le développement des énergies renouvelables et l’électrification des transports et des usages industriels. La société a ainsi généré un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 millions d’euros en 2024.
Passer une nouvelle étape de croissance
À travers cette prise de participation, LBO France entend accompagner E.R.E dans une stratégie volontariste de croissance externe visant notamment à diversifier son offre et à constituer un acteur multi-métiers de référence dans l’univers HTA/BT. Une ligne de 15M€ dédiée à la croissance externe a ainsi été mise en place auprès du pool bancaire emmené par Arkéa.
La société pourra à ce titre bénéficier du soutien opérationnel et financier de LBO France ainsi que de Capelia, qui conserve une participation minoritaire significative aux côtés du dirigeant Ludovic Bianchi.
Jean-Marie Leroy, Partner en charge de l’activité Small Caps chez LBO France, déclare : « Nous sommes ravis d’accompagner E.R.E et Ludovic Bianchi dans ce;e nouvelle étape de croissance de l’entreprise après un très beau parcours avec Capelia. Notre équipe opérationnelle sera particulièrement engagée aux côtés de l’équipe dirigeante pour porter les ambitions de l’entreprise »
Eric Mozas, Associé membre de la gouvernance Capelia : « Aux cotés de Ludovic Bianchi depuis 2021, nous l’avons accompagné dans son développement organique qui a permis de doubler le chiffre d’affaires de l’activité en moins de 3 ans. Nous sommes heureux de franchir une nouvelle étape avec LBO France, dont nous partageons les valeurs et la vision stratégique »
Ludovic Bianchi, Directeur général d’E.R.E., déclare : « Après une première opération réalisée avec Capelia en 2021, je suis ravi de l’arrivée de LBO France et du maintien de la confiance de Capelia dans la poursuite du projet de développement d’E.R.E. Ce;e seconde opération doit perme;re à E.R.E de poursuivre son fort développement, de se structurer et de changer de dimension »
Liste des intervenants et conseils sur l’opération :
- Acquéreur(s) ou Investisseur(s) : LBO FRANCE, Jean-Marie Leroy, Charles Béal, Charlotte Zimmer CAPELIA, Eric Mozas, Gauthier Mazure MANAGER(S), Ludovic Bianchi
- Cédant(s) : CAPELIA, Eric Mozas, Gauthier Mazure MANAGER(S), Ludovic Bianchi
- Acquéreur Avocat Corporate : JEANTET, Pascal Georges, Marie Noppe, Nicolas Méheust
- Acquéreur Avocat d’Affaires Fiscal : JEANTET, Gabriel di Chiara, François-Xavier Simeoni
- Acquéreur Avocat d’Affaires Financement : JEANTET, Delphine Baudouin, Vassili Purcha
- Acq. DD Financière : BM&A, Guilhem de Montmarin, Aymeric Royer, Pierre Didry
- Acq. DD Stratégique : ARCHERY, Guillaume Hue, Nicolas Fabayre
- Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : AMALA PARTNERS, Nicolas Royer, Julien Le Guern, Louise Cornevin
- Cédant Avocat Corporate : HEPTA, Jean-Louis Sudara, Noémie Jager, Emma Cilluffo
- VDD Financière : ODERIS, Aurélien Vion, César Mullet
- Dette senior : ARKEA BANQUE ENTREPRISE ET INSTITUTIONNELS, Christophe Coz, Brendan Gianoncelli
***
À propos de LBO France
Pionnier du private equity en France, le groupe LBO France est aujourd’hui une plateforme d’investissement multi-spécialiste et multi-pays de référence. Active en Private Equity, Immobilier, Venture et sur les marchés cotés, depuis plusieurs années la société a étendu ses activités en Europe, notamment en Italie avec sa filiale Polis Fondi SGR, ainsi que sur le continent africain avec sa filiale CGF bourse. Détenu à 100 % par ses dirigeants, LBO France est l’un des membres fondateurs de l’initiative climat international et l’un des premiers signataires de la charte pour la parité de France Invest.
Pour en savoir plus : www.lbofrance.com
Contacts médias LBO France
Julia Paget : +33 (0)6 38 55 68 78 / julia.paget@taddeo.fr
***
À propos de ERE
L’Entreprise Redonnaise d’Électricité (E.R.E) est une entreprise familiale spécialisée depuis plus de 75
ans dans le domaine de l’énergie. Elle intervient dans la vente, la location, l’installation et la maintenance
de tout matériel pour la haute et la basse tension, et en particulier les postes de transformation HTA/BT.
Pour en savoir plus : www.transformateur-ere.com
***
À propos de Capelia
Capelia est un fonds d’entrepreneurs qui accompagne en minoritaire ou majoritaire, les dirigeants de PME dans la réalisation de projets de développement ou de transmission. Capelia investit sur les fonds propres de ses associés entrepreneurs et dispose d’une solide expérience des secteurs de la distribution, de l’industrie et des services B to B, de l’agroalimentaire et des technologies de l’information.
Pour en savoir plus : www.capelia.com